Герой фильма, Вася Новиков, школьник 12 лет, живет на окраине провинциального города, и мечтает найти в себе хоть какой-то талант
Мама Васьки большую часть жизни проводит в командировках, так что Васька много времени проводит со своим отцом, работающим в зоопарке. Васька живет обычной жизнью, пока из деревни не приезжает его бабушка. Она оказывается настоящей ведьмой. И так как мама находиться в длительной командировке, бабушка, умирая, передает свои необычные способности Ваське, завещая использовать их только на благо людям.
Автор сценария и режиссер: Сергей Карандашов
Оператор-постановщик: Ирина Уральская
Художник-постановщик: Леонид Карпов
Художник-гример: Ольга Гребенюк
Художник по костюмам: Лидия Крюкова
Директор картины: Татьяна Кондакова
Продюсер: Вячеслав Тельнов
Художественный руководитель проекта: Алексей Юрьевич Герман
В ролях: Вася - Василий Иванов, Бабушка - Овсянникова Анна, Папа - Александр Плаксин, Мама Васи - Мария Семенова